Posso transferir ou doar investimentos para familiares?

A transferência de investimentos para filhos, pais, cônjuges ou outros familiares não segue o fluxo padrão de portabilidade entre instituições quando houver alteração de titularidade. Nesses casos, a solicitação é tratada como uma transferência entre diferentes titularidades e depende de análise específica da Inter DTVM.

Situações como doação, sucessão por herança, partilha de bens, venda privada ou outras hipóteses que envolvam mudança do titular do investimento podem exigir documentação específica para avaliação da solicitação.

Para solicitar uma transferência entre diferentes titularidades, consulte a documentação exigida para o seu caso e entre em contato para receber as orientações adequadas.

Importante: Casos de diferente titularidade podem possuir prazos de conclusão distintos da portabilidade tradicional, devido à necessidade de análises adicionais por parte da Inter DTVM. A documentação necessária varia conforme o motivo da transferência e os ativos envolvidos. A Inter DTVM poderá solicitar documentos complementares para análise e se reserva o direito de negar solicitações que não sejam operacionalmente possíveis em razão das características do ativo, da regulamentação aplicável ou dos procedimentos internos.